Ce que vous devez savoir sur les bénéficiaires
Vous avez une assurance vie, épargnez en vue de la retraite et avez un régime de retraite d’entreprise. Tout va donc bien côté finances, mais vos désignations de bénéficiaires sont-elles à jour? Si non, en dépit d’une bonne planification, cela peut avoir des conséquences néfastes sur même les plans successoraux les plus complets. Kim Parlee et Georgia Swan, planificatrice spécialiste de la fiscalité et des successions, Gestion de patrimoine TD, discutent de l’importance des bénéficiaires.