Vous avez besoin d’aide pour planifier vos finances? Voici quelques conseils pour trouver le planificateur financier qui vous convient.
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Vous avez décidé de vous faire aider pour votre planification financière, peut-être en raison d’un changement : nouvel emploi, mariage, nouvel enfant, divorce, entrée d’argent. Quoi qu’il en soit, vous avez décidé de recourir à un planificateur financier. Comment être sûr d’avoir le bon planificateur?
Voici quelques points à vérifier.
Numéro un : se renseigne-t-il vous?
Les bons planificateurs veulent tout savoir, pas seulement combien d’argent vous avez. Ils veulent vous aider à réussir votre vie, réaliser vos rêves. Ils se renseignent sur votre travail, vos voyages, votre formation, votre maison, vos projets, passions, sujets de préoccupation. Ils veulent savoir ce qui compte pour vous.
Numéro deux : vous renseignent-ils suffisamment sur eux?
Sur leur expérience, leurs qualifications, leur type de clients, leur méthode pour ce qui est de conseiller des placements?
La planification financière est un travail pratique, qui englobe tout : placements, retraite, impôts. Vérifiez quand et comment ils sont rémunérés et si vous en avez pour votre argent.
Numéro trois : vous aident-ils à comprendre votre situation financière?
Pour aller quelque part, il faut avoir une carte, mais d’abord il faut connaître son point de départ. Un bon planificateur vous aidera à faire le point. Que possédez-vous? Combien gagnez-vous? Combien devez-vous? Que voulez-vous faire? Ils vous aident à savoir où vous en êtes et ce que vous devez faire pour atteindre votre but.
Numéro quatre : communiqueront-ils souvent avec vous? Quelle information obtiendrez-vous?
Les bons planificateurs vous tiennent au courant de vos résultats, vous fournissent des informations utiles et vous indiquent si vous êtes en bonne voie d’atteindre votre objectif. Et surtout, ils vous aident, lors d’un changement dans votre vie, à adapter vos plans à votre nouvelle réalité.
Voici quelques points à vérifier.
Numéro un : se renseigne-t-il vous?
Les bons planificateurs veulent tout savoir, pas seulement combien d’argent vous avez. Ils veulent vous aider à réussir votre vie, réaliser vos rêves. Ils se renseignent sur votre travail, vos voyages, votre formation, votre maison, vos projets, passions, sujets de préoccupation. Ils veulent savoir ce qui compte pour vous.
Numéro deux : vous renseignent-ils suffisamment sur eux?
Sur leur expérience, leurs qualifications, leur type de clients, leur méthode pour ce qui est de conseiller des placements?
La planification financière est un travail pratique, qui englobe tout : placements, retraite, impôts. Vérifiez quand et comment ils sont rémunérés et si vous en avez pour votre argent.
Numéro trois : vous aident-ils à comprendre votre situation financière?
Pour aller quelque part, il faut avoir une carte, mais d’abord il faut connaître son point de départ. Un bon planificateur vous aidera à faire le point. Que possédez-vous? Combien gagnez-vous? Combien devez-vous? Que voulez-vous faire? Ils vous aident à savoir où vous en êtes et ce que vous devez faire pour atteindre votre but.
Numéro quatre : communiqueront-ils souvent avec vous? Quelle information obtiendrez-vous?
Les bons planificateurs vous tiennent au courant de vos résultats, vous fournissent des informations utiles et vous indiquent si vous êtes en bonne voie d’atteindre votre objectif. Et surtout, ils vous aident, lors d’un changement dans votre vie, à adapter vos plans à votre nouvelle réalité.
